中國造紙工業(yè)2019年生產運行情況

一、2019年1——9月生產完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計局快報統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2019年9月底，制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量6641家，比去年同期減少31家。其中：紙漿制造業(yè)46家，增加3家，造紙業(yè)2498家，減少148家，紙制品制造業(yè)4097家，增加114家。

2019年1——9月國家統(tǒng)計局統(tǒng)計的生產量及對比去年同期數(shù)據(jù)情況：

紙及紙板9287萬噸，較去年同期累計產量增加421萬噸，增長4.7%；

紙漿968萬噸，較去年同期累計產量減少85萬噸，下降8.1%；

紙制品5217萬噸，較去年同期累計產量增加981萬噸，增長23%；其中：紙箱生產量2426萬噸，較去年同期累計產量增加305萬噸，增長14%。

二、主要經濟指標完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年1——9月規(guī)模以上制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)主要經濟指標完成情況及對比去年的數(shù)據(jù)的情況如下。

1、主營業(yè)務收入

2019年1——9月全行業(yè)完成9775億元，比去年同期累計數(shù)據(jù)減少803億元，下降7.6%。其中：

紙漿制造業(yè)完成114億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少9億元，下降8.0%；

造紙業(yè)完成5602億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少249億元，下降11.8%；

紙制品制造業(yè)完成3583億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少519億元，下降1.0%。

2、利潤總額

2019年1——9月全行業(yè)完成437億元，比去年同期累計數(shù)據(jù)減少154億元，下降26.0%。其中：

紙漿制造業(yè)虧損0.5億元，比去年同期累計數(shù)據(jù)增加11億元，下降105%；

造紙業(yè)完成217億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少153億元，下降41.3%；

紙制品制造業(yè)完成220億元，比去年同期數(shù)據(jù)增加11億元，增長5.2%。

3、產成品存貨

2019年1——9月全行業(yè)533億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少55億元，下降9.4%。其中：

紙漿制造業(yè)10億元，比去年同期數(shù)據(jù)增加3.6億元，增長58.2%；

造紙業(yè)347億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少66億元，下降16.1%；

紙制品制造業(yè)176億元，比去年同期數(shù)據(jù)增加8億元，增長4.5%。

4、應收賬款凈額

2019年1——9月全行業(yè)2258億元，比去年同期累計增長31.7%。其中：

紙漿業(yè)：32億元，比去年同期累計增長155.7%；

造紙業(yè)：1360億元，比去年同期累計增長36.7%；

紙制品業(yè)：866億元，比去年同期累計增長22.3%。

5、虧損企業(yè)數(shù)

2019年1——9月全行業(yè)1300個，比去年同期累計增加13.7%。其中：

紙漿業(yè)：17個，比去年同期累計增長70.0%；

造紙業(yè)：596個，比去年同期累計增長5.6%；

紙制品業(yè)：687個，比去年同期累計增長2.9%。

綜合2019年和2018年的統(tǒng)計快報數(shù)據(jù)分析，2019年前9個月全行業(yè)整體運行和經濟指標完成情況不如上年。

三、商品紙漿和廢紙原料進出口

1、商品紙漿進出口情況分析

2019年1——9月進口各類商品紙漿1981萬噸，增加114萬噸，同比增長6.1%。

其中：

漂針漿653萬噸，同比增加37.4萬噸，增長6.1%；

漂闊漿858萬噸，同比增加15萬噸，增長1.7%；

本色漿57萬噸，同比減少3萬噸，下降5%；

溶解漿233萬噸，同比增加28萬噸，增長13.7%；

廢紙漿57萬噸，同比增加26萬噸，增長1.4倍。

從前9個月的商品紙漿進口數(shù)據(jù)上看，除本色木漿有減少外，其他品種都有所增加，但增長最多的是廢紙漿。

根據(jù)2019年前9個月的進口量及商品紙漿市場供應情況并結合國內紙漿、紙及紙板生產情況看，我們預計2019年全年商品紙漿進口總量約為2700萬噸（含溶解漿310萬噸，廢紙漿90萬噸），造紙用進口商品紙漿實際用量同比增長約4.8%。

出口量預計10萬噸，與上年基本持平。

2、廢紙進口及廢紙漿生產情況

2019年1——9月累計進口各類廢紙812萬噸，比上年同期減少341萬噸，下降30%。

其中：

OCC：617萬噸，同比減少235萬噸，下降27.6%；

ONP/OMG：168萬噸，同比減少83萬噸，下降33.1%；

MOW：27萬噸，同比減少22萬噸，下降44.9%。

2018年國內生產廢紙漿5444萬噸，廢紙總用量約6667萬噸。其中：進口廢紙1703萬噸，國內回收各類廢紙約4964萬噸。

2019年在環(huán)保許可和進口質量標準約束下，廢紙進口量還要繼續(xù)減少，我們預計2019年全年進口廢紙約1000萬噸左右，比去年下降約40%。由于受可回收總量的制約，國內廢紙回收量將比上年有下降，但生產企業(yè)對采購質量要求都有提高，會彌補部分總量。預計全年國內回收廢紙4900萬噸，比去年減少約60萬噸。生產廢紙漿合計約5300萬噸，比上年下降約2.6%。

3、原生紙漿生產與消費預判

根據(jù)上述對國內原生紙漿生產和商品紙漿、廢紙進口情況，結合國內紙及紙板生產和消費及國內廢紙回收情況分析，我們預計2019年國內原生紙漿全年生產量約為1700萬噸，比去年下降約1.7%，加上進出口量，預計全年造紙用原生紙漿表觀消費量約3910萬噸，同比下降約0.1%。

四、2019年國內造紙行業(yè)生產和市場總體走勢

2019年國際經濟貿易增長放緩，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，我國經濟下行壓力的跡象也較為明顯，但隨著國家一系列大力度減稅降費政策的出臺，效果在不斷顯現(xiàn)。從前三季度主要經濟指標來看，經濟運行總體平穩(wěn)，主要的宏觀經濟指標仍然保持在合理區(qū)間。在這個大勢背景下，作為原材料產業(yè)同時產品又具有消費品功能的造紙工業(yè)，整體經濟運行與全國運行形勢基本保持了一致。

根據(jù)今年造紙生產和市場走勢分析，我們認為2019年國內造紙工業(yè)生產和市場有以下態(tài)勢：

1、造紙生產和運行呈現(xiàn)先低后高態(tài)勢，整體保持平穩(wěn)態(tài)勢。全年紙及紙板生產總量與上年基本持平，產銷基本保持平衡。

2、受市場大勢和信心不足等因素影響，造紙行業(yè)全年主營業(yè)務收入和利潤等主要經濟指標同比下滑較大，虧損企業(yè)數(shù)量增多。

3、受商品紙漿價格低迷的影響及環(huán)保監(jiān)察力度等因素，國內原生紙漿生產積極性受挫，將造成今年國內原生紙漿生產量減量。

4、今年雖然市場對紙張品種需求結構發(fā)生了一些變化，但總量需求基本穩(wěn)定，隨著國內原生紙漿產量減少，加上廢紙進口的減量，造紙生產企業(yè)對進口商品紙漿需求還會加。

5、由于市場對紙張品種需求的變化，加上原材料來源成本差異及市場競爭等因素，部分產品和生產企業(yè)表現(xiàn)出了分化。

6、由于受廢紙的總量和質量及商業(yè)利益等因素影響，包裝用紙板會形成進口量增加，出口量減少局面。

五、2019年全年生產與消費預測

根據(jù)上述數(shù)據(jù)和分析，我們預計2019年全年國內制漿和造紙生產量和消費量為：

1、紙及紙板生產總量約為10370萬噸，同比下降約0.6%。

2、紙及紙板表觀消費量約為10260萬噸，同比下降約1.7%。

3、造紙用紙漿生產總量約為7000萬噸，同比下降約2.6%。

4、造紙用紙漿消費量約為9300萬噸，同比下降約1%。

六、2020年國內造紙工業(yè)生產和市場總體態(tài)勢

當前國內外經濟形勢依然復雜嚴峻，經濟面臨較大下行壓力。從一些先行指標和國際機構的預測都不太樂觀，世界經濟大概率還會延續(xù)放緩趨勢，但從國內情況看，有力的支撐因素還比較多。黨中央、國務院堅持穩(wěn)中求進，堅持高質量量發(fā)展的一系列決策部署必將會保持中國經濟平穩(wěn)運行。因此，我們對2020年國內造紙產業(yè)走勢判斷：

1、國家會繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的總基調，實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，使經濟繼續(xù)保持在合理區(qū)間運行，在此大的背景下，作為眾多產業(yè)配套的原材料產業(yè)，在總需求的拉動下，造紙行業(yè)整體運行仍會繼續(xù)保持平穩(wěn)，市場需求可能是逐步回升向好。

2、隨著供給側結構性改革不斷深入和高質量發(fā)展的推動及人民美好生活的追求，使得消費結構和市場格局產生變化，將促使造紙行業(yè)加快、加大對產業(yè)、產品、資源、區(qū)域等結構調整力度。部分造紙企業(yè)會因此受到影響。

3、從目前情況看，進口廢紙正在按生態(tài)環(huán)境部計劃目標推進，2020年進口數(shù)量還將繼續(xù)減量，由于受國內廢紙可回收總量和質量的制約，由此國內生產企業(yè)對造紙原料的需求量將會趨緊，會增加對國內回收廢紙和商品紙漿的需求。

4、廢紙原料進口政策的實施和推進，會加大部分造紙企業(yè)走出去的決心，尤其是建設以廢紙為原料的漿廠。這里需要提醒有投資意愿的廠家，要做好前期的調研工作，尤其是投資地和我國的環(huán)保及進出口政策變化。

5、商品漂白針葉木漿期貨在上海期貨交易所掛牌上市后，即有利了企業(yè)發(fā)現(xiàn)價格，也給企業(yè)增加了一個套期保值的融資渠道，但金融資本參與度增加，尤其要避免市場投機力量對政策及現(xiàn)象影響的過分放大，給商品紙漿市場帶來影響和波動。

6、國際國內貿易形勢仍然嚴峻，不確定因素依然較多，將給造紙產品的生產及消費預測帶來一些影響。

結束語

縱觀今年造紙工業(yè)的生產及運行情況，盡管外部環(huán)境復雜嚴峻，下行壓力較大，但行業(yè)通過調整結構，狠抓節(jié)能減排，開發(fā)纖維原料來源渠道，降低成本等辦法，克服了市場需求不旺，競爭加劇，利潤下降等困難，基本保障了市場供給，使造紙行業(yè)今年的整體生產和運行保持了基本穩(wěn)定。

展望明年造紙工業(yè)形勢，雖然外部環(huán)境還存在諸多不確定因素，會給我們造紙行業(yè)生產和消費預測帶來一些影響，但從近期中央發(fā)布的提振經濟發(fā)展的政策看，中國經濟仍然會繼續(xù)保持在合理區(qū)間運行。在這個大背景下，結合造紙產業(yè)定位和作用，仍將會給造紙產業(yè)帶來發(fā)展空間。

只要我們堅持“綠色紙業(yè)”的方向，通過供給側結構性改革，增強創(chuàng)新能力，增加新動能，并有效控制新增產能，可以預見明年會更好。