“十四五”固廢產(chǎn)業(yè)將迎來新跨越

“截至‘十三五’期末，我國固廢管理從認識到實踐都發(fā)生了歷史性轉(zhuǎn)折性的變化，表現(xiàn)在固廢管理體系已經(jīng)成熟，固廢管理體制機制日益完善，固體廢物管理的歷史性成就更加彰顯。”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部環(huán)境衛(wèi)生工程技術(shù)研究中心主任童琳表示，在“十四五”開局之際，我國固廢產(chǎn)業(yè)更需要抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的歷史性機遇，推動綠色產(chǎn)業(yè)恢復，通過政產(chǎn)學研的深度交流，創(chuàng)新固廢產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力，構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，引領(lǐng)行業(yè)跨越式高質(zhì)量發(fā)展。

近日，“2020（第十四屆）固廢戰(zhàn)略論壇”在京召開，與會人員共同總結(jié)了“十三五”固廢各細分領(lǐng)域市場的發(fā)展，并結(jié)合近年來關(guān)鍵政策走向，對“十四五”的產(chǎn)業(yè)趨勢進行前瞻，以求在“十四五”開局之年為企業(yè)的規(guī)劃布局提示風險、發(fā)掘機會、尋找路徑。

“十三五”固廢產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展階段

固廢處理行業(yè)作為保護生態(tài)平衡、實現(xiàn)可循環(huán)經(jīng)濟的重要推動力量，在密集的相關(guān)政策扶持和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)向好的局勢下，獲得了加速發(fā)展的動力。

“十三五”期間，我國固廢產(chǎn)業(yè)整體上呈現(xiàn)出市場高速發(fā)展、投資持續(xù)高位、跨界巨頭加入、競爭愈加激烈、多項政策疊加、機遇與挑戰(zhàn)并存等特征。

從細分領(lǐng)域來看，垃圾焚燒市場“十三五”期間總市場規(guī)模達到2438億元，其中，工程和設(shè)備市場規(guī)模分別可以達到573億元和577億元。

危險廢物處理行業(yè)市場規(guī)模迅速擴大。尤其是2020年醫(yī)療危廢處置能力上升較快，這也導致危廢處置相關(guān)產(chǎn)業(yè)在2020年迎來“小陽春”，連帶水泥窯協(xié)同處置危廢業(yè)務(wù)都有聲有色。

餐廚垃圾方面，2020年全國餐廚垃圾產(chǎn)生量已近1.2億噸，但我國餐廚垃圾處理設(shè)施建設(shè)起步較晚，“十二五”期間才逐漸開始大規(guī)模試點建設(shè)工作?！笆濉币?guī)劃要求，力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，即2020年按規(guī)劃預計達到6.46萬噸/日，全年處理能力約為2357.9萬噸。

“2018年底，全國已投產(chǎn)餐廚垃圾處理規(guī)模2.6萬噸/日，處理率僅為8.8%，即使全部完成‘十三五’規(guī)劃要求，處理率仍不足20%。處理能力弱、產(chǎn)能缺口大是當前現(xiàn)狀?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

從資金投入看，專項餐廚垃圾工程投入資金累計達到183.5億元，投資于存量整治工程的資金累計達到241.4億元；投入到垃圾分類示范工程的資金累計達到94.1億元，投資建設(shè)監(jiān)管體系的資金累計達到42.3億元；建設(shè)無害化處理設(shè)施的資金累計達到1699.3億元，投資建設(shè)收運轉(zhuǎn)運體系的資金累計達到257.8億元。

從中標項目來看，2020年前11個月，全國垃圾焚燒中標項目共計311項，總投資金額共計655.15億元；餐廚垃圾處理處置中標項目共計361項，總投資金額194.6億元；2020年5月到11月，全國建筑垃圾處理處置中標項目共計213項，總投資金額61.85億元。

可見，垃圾焚燒、建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置項目在中標數(shù)量上各有千秋，但是從總投資金額以及單個項目平均投資金額來看，垃圾焚燒顯然遠超建筑垃圾和餐廚垃圾處理處置。相較之下，建筑垃圾處理處置項目中標情況波動較大，餐廚垃圾處理處置項目中標情況則較為平穩(wěn)。

對此，業(yè)內(nèi)人士表示，固體廢棄物產(chǎn)生量增加趨勢不變，但增速放緩，這也從側(cè)面印證了向清潔生產(chǎn)方式的轉(zhuǎn)變正在持續(xù)影響著工業(yè)生產(chǎn)，餐廚垃圾和建筑垃圾處理處置等需求釋放，不過產(chǎn)業(yè)規(guī)模目前還比較小。

從政策走向看“十四五”固廢市場趨勢

“‘十四五’期間我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)迎來蓬勃發(fā)展的重要機遇期?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，政策出臺帶來的市場空間將非常廣闊，固廢產(chǎn)業(yè)仍大有可為。

2020年3月3日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》。文件提出，要健全環(huán)境治理市場體系，其中包括構(gòu)建規(guī)范開放的市場體系、強化環(huán)保產(chǎn)業(yè)支撐作用、創(chuàng)新環(huán)境治理模式與健全價格收費機制。該政策將在市場開放、技術(shù)裝備和管理運營等方面有效推動固廢處理行業(yè)的快速發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士表示，對于固廢行業(yè)而言，“十四五”將是一個振奮人心的時期，龐大的市場規(guī)模和誘人的發(fā)展?jié)摿楣虖U企業(yè)帶來了新的機遇與想象空間。

從細分領(lǐng)域來看，餐廚垃圾市場逐漸成熟，政策推進穩(wěn)定，市場持續(xù)釋放?！笆奈濉逼陂g總市場空間預計可達2300億元，需求已從試點城市轉(zhuǎn)向非試點城市，但考慮到垃圾分類政策執(zhí)行水平及推進程度，預計可釋放空間330億元。

垃圾焚燒市場在多因素影響下增速放緩，預計“十四五”期間增速將持續(xù)放緩，新增市場需求可達51.8萬噸/日，但結(jié)合各類政策落地考量，預測實際可落地需求約22.4萬噸/日。

“我國垃圾焚燒市場仍大有可為?！睒I(yè)內(nèi)人士稱，短期來看，我國垃圾分類制度仍有待進一步實施，且目前廚余設(shè)施產(chǎn)能缺口較大，垃圾分類減量化影響有限；中長期來看，我國垃圾總產(chǎn)生量仍有望保持增長，疊加填埋產(chǎn)能收縮趨勢下焚燒占比提升，垃圾焚燒需求仍將保持旺盛。

綠色動力環(huán)保集團股份有限公司黨委書記、總裁喬德衛(wèi)表示，垃圾發(fā)電行業(yè)將進入深度整合期，“產(chǎn)廢者付費”時代即將來臨，垃圾焚燒全面進入“運營為王”時代。未來，隨著相關(guān)政策的持續(xù)推進和行業(yè)整合的不斷加速，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)將會由高速增長進入穩(wěn)步增長和高質(zhì)量增長，由“賺快錢”的形式進入“賺慢錢和辛苦錢”的形式。

建筑垃圾治理試點工作進入全面推廣階段，預計“十四五”期間，建筑垃圾的年產(chǎn)生量將達到35億噸，總體市場空間4000億元，存量空間達到800億元，每年有望釋放160億元。

危險廢物管理持續(xù)加碼，市場逐漸回歸理性，區(qū)域產(chǎn)能不匹配現(xiàn)象依舊，處置能力優(yōu)化將是危廢處理細分領(lǐng)域“十四五”發(fā)展重點。

大宗工業(yè)固廢處理處置是“無廢城市”建設(shè)重點工作之一，貯存處置趨零增長對綜合利用技術(shù)提出更高要求，建材化或填充利用依舊是主要資源化出路。

同時，環(huán)衛(wèi)市場化持續(xù)深入，增速不減，大型地產(chǎn)類物業(yè)進軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，市場競爭處于白熱化，“十四五”或迎來整合期。